近年来 ，随着全球能源结构的转型和电力需求的持续增长 ，电网设备行业景气度持续提升。资本市场对这一高成长赛道的关注度显著升温，资金流入迹象明显 。
电网设备板块走强
11月5日 ，电网设备板块走强 ，双杰电气、众智科技 、特变电工 、保变电气、太阳电缆和三变科技等多只个股涨停，金盘科技 、和顺电气和新特电气等概念股纷纷跟涨 。
近期，行业利好消息不断。此前 ，国家电网公示最新一批输配电项目第五次变电设备（含电缆）中标结果 ，涉及电缆附件 、控制电缆、变压器等多个品类，金冠电气和思源电气等多家上市公司中标 。
政策端持续释放红利 ，《关于推进“人工智能+ ”能源高质量发展的实施意见》的发布 ，明确推动人工智能与电网深度融合，支持专业大模型在电网调度、智能运维等场景应用 ，为电网设备智能化升级打开成长空间 。
“十五五 ”规划建议明确了新型能源体系的重要地位 ，针对电力系统建设指引了消纳 、韧性 、电气化等中长期的发展重心，夯实了特高压、柔性直流输配电 、数智化电网等环节的中长期机遇。
电力设备企业“出海”也迎来新机遇。今年1—9月我国电力设备累计出口金额达655.96亿元 ，同比增长36.33% ，欧洲 、北美电网老化带来的升级需求，以及新兴市场能源转型需求 ，为国内企业提供了广阔增量市场 。
万联证券认为 ，在能源转型的背景下，全球可再生能源装机快速增长，叠加电网设备换代升级 ，全球电网建设投资稳定增长 。我国电力设备产品具备技术及成本优势 ，竞争力较强，在海外市场渗透率有望持续提升 ，变压器、电表 、开关及线缆等产品出口有望持续受益。
全球电网投资驶入快车道
电网投资作为发电端与终端需求的桥梁 ，其重要性不言而喻 。它主要涵盖输变电和配用电两大领域，其中特高压项目是推动发展的重要因素 。
人工智能技术飞速发展 ，正在加剧全球电力供应压力 ，且数据中心对能源使用质量的要求大幅提升，进而将带动配用电领域的投资需求迅猛增长。
国际能源署预测 ，2023年至2030年 ，全球电网年均投资额将提升至5000亿美元，到2030年接近8000亿美元 ，年复合增长率达到12.6% 。
瑞银最新发布的研究报告 ，大幅上调对中国2028年至2030年电力需求增长的预测 。
东吴证券认为，2025年电网投资有望持续增长，具备全球竞争力的龙头企业将受益于国内建设与海外市场双轮驱动 ，尤其看好在特高压 、智能电网等领域具备技术优势和订单保障的公司。
15只概念股业绩有望持续增长
据证券时报·数据宝统计 ，今年以来，电网设备概念股平均上涨42.9% ，年内涨幅翻倍的概念股有9只 。具体来看 ，智洋创新、灿能电力 、华通线缆 、新特电气和万马股份涨幅排在前五位 。
智洋创新年内累计上涨199.16%，居首。公司已实现人工智能在输电智能运维领域落地应用 ，解决方案广泛应用于各电压等级线路 。
从未来增长潜力来看 ，不少电网设备概念股获得机构看好 。据数据宝统计，根据5家及以上机构一致预测 ，今明两年净利润增速均有望超20%的有15只。
机构预测净利润增速均值最高的前5只个股是远东股份、广信科技 、东方电缆 、万马股份和特变电工。远东股份获机构预测净利润增速均值为160.5% ，排在首位 。日前，远东股份发布公告称 ，2025年10月 ，公司子公司合计中标或签约千万元以上合同订单共10.62亿元 。
从资金面上来看，截至11月4日，10月以来电网设备概念股获融资资金净流入49.64亿元 ，14股获得融资净买入均超1亿元 ，特变电工、中国西电和金盘科技融资净买入金额居前，分别为10.46亿元、5亿元 、4.25亿元。
（文章来源：证券时报）
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